## 122｜万亿赛道：氢能源科技树，这回为什么点对了？

精挑细淘，得到头条。我是李南南。

今天，我将从两个话题出发，为你提供知识服务。第一个是，2023世界氢能技术大会在广东佛山举办。第二个是，《中国网络视听研究报告（2023）》发布。

先来看今天的第一条。我们说一个巨大的产业机会，这就是，氢能。就在5月23日，2023年世界氢能技术大会在广东佛山南海区举办。大会的主题是，氢能与双碳战略。在这届大会上，佛山市南海区还被中国机械工业联合会授予中国氢能产业之都的称号。

其实，关于氢能源，很多人一直有一个疑问，这就是，氢能源这棵科技树，到底有没有点对？比如，早前全力下注氢能源的日本。在1990年代初，日本的丰田、本田、日产就启动了氢燃料电池研发。2013年，安倍政府还提出《日本再复兴战略》，里面把发展氢能上升到国策的层面。但是，即使这么努力，日本的氢能产业发展得也很一般。今天，本田和日产都已经暂停氢燃料汽车的研发，只剩下丰田还在坚持。再比如，目前世界氢能源汽车的销量冠军，是韩国现代，旗下的氢能源汽车Nexo已经连续三年位居世界销量冠军，但累计销量还不到15000辆。韩国政府曾经定下目标，2020年要在全国建设114座加氢站。但直到2023年初，也还不到100座。

那么，氢能源的未来，到底还有没有机会呢？答案是，有。

正好最近，我看到两篇比较新的，研究氢能的文章。一篇来自上海远川研究所所长，也是咱们得到《光伏产业报告》的主理人，董世敏老师。佛山的氢能技术大会，他就在现场，还带回了很多第一手的资料。另一篇文章来自经济学家任泽平老师。任泽平老师早前就说过，今天不投氢，就像5年前不投锂。要知道，当年锂电池爆发之前，他也说过类似的话。叫今天不投锂，就像2002年不投房地产。

这两篇文章里分析了很多氢能源的现状与未来，内容很多。其中的重点，在于这么两件事。

第一，中国发展氢能源，与日本有三个重大的区别。

首先，氢能源的类型不一样。日本主攻的是灰氢和蓝氢，而中国的发展重点是绿氢。要知道，氢能分成三种，灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢是指通过石油、煤炭、天然气燃烧产生的氢气。生产过程中，也会产生二氧化碳。蓝氢是把天然气，通过特定技术重整做成氢。总之，蓝氢和灰氢，在一定程度上都属于用旧能源生产新能源。而相比之下，最后一种绿氢，就是纯粹的用新能源生产新能源了。绿氢是通过太阳能、风能、核能制造氢气。比如，通过风电能源电解水，从而获得氢气。生产过程中，完全没有碳排放。

全球在建的最大的光伏制氢项目，中国石化新疆库车绿氢示范项目，现在已经进入最后的建设冲刺阶段，预计今年6月底就可以投产。

其次，市场基础不一样。借用网上的一句话，氢能源对大国来说，是战略；对小国来说，就是一场赌博。简单说，像中国和美国，都有超大规模的单一市场，一个新技术出现了，即使短期不出口，也可以在国内找到足够的市场。这就导致，中国和美国在面对新技术时，可以同时扶持很多新技术，然后看哪个技术发展得好，就重点扶植哪个。换句话说，咱们发展氢能，是因为看到了氢能的确定性。而日本发展氢能，多少有点赌的成分。它的计划是，先把氢能发展起来，假如将来世界其他国家的重点都放在氢能上，就可以搞技术出口。但可惜，在日本对氢能下重注的时候，全世界几乎都把重点放在了锂电上。你看，外面不需要，日本的国内市场又不够大，这就导致氢能迟迟难有起色。当然，今天氢能已经被重视起来，后续日本可能会在技术输出上有所作为。

换句话说，过去总有人说，日本发展氢能，是点错了科技树。但事实上，科技树本身没错，关键得看，你有没有足够的市场，去养大这棵科技树。

最后，氢能源的玩家主体不一样。按照咱们得到的卓克老师的分析，日本的氢能源，主要是由几家巨型公司主导推进，比如本田、丰田、日产。日本政府的政策，是跟着这几家公司走的。而中国的氢能源发展，是国家战略。注意，一旦是政府主导，就意味着，我们可以提前做大规模的基础设施建设。比如当年，我们提前大规模建设充电桩，就为今天的新能源汽车产业发展创造了前提。今天，中国新能源汽车保有量超过1300万辆，充电桩超过520万台，车桩比达到了2.5比1。

借用宝马公司之前一篇文章的说法，氢燃料电池发展中，一直存在一个先有鸡还是先有蛋的问题。加氢站密度不够，就无法带动氢能源车的大规模生产和销售。但没有产量和销售，加氢站运营商也没有扩张的动力。你看，这就成了一个互相制约的循环。假如有一个总体的顶层设计，就能解决这个问题。

当然，一个产业能发展起来，除了顶层设计，还有一个关键因素，就是它必须得能解决一个巨大的问题。能解决真实问题，才有长期价值。那么，氢能主要解决的，是哪些问题呢？这就是咱们要搞懂的第二个重点。

首先，长期看，氢能源足够清洁，效能高，肯定是理想能源。这些显而易见的长期好处，咱们就不多说了。眼下看，按照任泽平老师的分析，氢能主要能解决的问题是，新能源的资源和消费错配。

也就是，目前咱们中国的新能源，供给主要在西部，而需求大多在中东部。你看，光资源，是西丰东贫。而陆风资源，也普遍集中在三北地区。也就是，东北、华北北部和西北地区。而需求方面，咱们的主要用电方集中在中东部地区，占全国能源消费的70%。在地理上，有一条线叫胡焕庸线。这是中国地理学家胡焕庸提出的。你可以把它当成划分地区发展水平的分界线。胡焕庸线东侧，居住着中国90%以上的人口，西侧还不到10%。放在新能源产业，也存在一个类似的比例。发电主要在胡焕庸线西侧，而用电主要在东侧。

你看，这就牵扯到规模巨大的能源调配运输。而氢能在这方面有很明显的优势。可以把风光能源转化成氢能。而氢能，化学性质稳定，没有储存容量限制，非常适合长距离的跨区运输。换句话说，氢能的介入，相当于给中国的用电版图上，增加了一批容量巨大，而且特别稳定的蓄电池。

你看，氢能源的前景很清晰。现在的关键卡点，还是在氢的制备环节。说白了，制造氢的成本太高了。同时，后续的运输、储存，也都或多或少存在技术卡点。按照董世敏老师在今年氢能技术大会上的观察，目前氢能源的产业链很长，而且每个环节又有很多种技术方案。这就导致，产业很难形成合力。但好处是，探索的广度足够大，没准哪天，就会有新的发现。

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再来看今天的第二条。前段时间，《中国网络视听研究报告（2023）》发布。这份报告今天看，肯定算不上新闻。但是，报告里有一个数字很有意思。说的是，中国的短视频用户规模，达到了10.12亿。什么概念？中国网民总数是10.76亿。这意味着，短视频用户，达到了整体网民的99%以上。几乎人人都刷短视频。咱们再看国外。过去一年，Tik Tok的全球下载量超过35亿次，比排在第二的YouTube多了两倍还不止。

要知道，短视频这个物种，一共出现才几年，就获得了这么大的碾压级优势。你看，现在越来越多的App，都开始采用抖音式的全屏滑动界面。

为什么？很明显，因为这个界面太吸引注意力了。而且这个吸引的过程，完全是冷启动的。也就是，事先不需要任何预热，你只要打开短视频软件，不知不觉，一刷就是几十个。

那么，短视频到底为什么这么吸引人呢？是因为内容丰富？操作简单？都对。但是最近，我看到一个新的解释，很有意思，来自咱们得到《人生算法》课的主理人，老喻，喻颖正老师。他说，短视频之所以吸引人，是因为它背后的心理机制，很像德州扑克。

德州扑克，你要是没玩过也没关系。只需要知道一点，就是，它需要运气。瑞士最高法院，曾经在2010年时做出过裁定，认定德州扑克是一个以运气概率为主的游戏。换句话说，在德州扑克这件事上，运气比技术要重要。后来，这个说法也遭到过很多德扑玩家的反对。但玩家反对的，主要是运气和技术的占比。他们自己也不否认，这里面有运气成分。

好，回到短视频。短视频之所以让人上瘾，也是因为它打破了传统的电子产品的控制感，引入了一部分的随机性。也就是咱们经常说的，运气。

首先，过去的互联网产品，讲究的是确定性，是控制感。用户想看什么，全由自己决定。所有的内容都用预览图和标题的方式呈现给你，想看哪个点哪个。但是，短视频打破了这个控制感。从你点进应用的第一刻起，你看到的第一个视频，就不是由你自己决定的，是系统推荐给你的。而且你永远不知道，下一个视频会看到什么。这就会吸引你不停地往下滑动。用户总会觉得，下一个没准更好看，更有意思。

而且这个设计还有一个好处，就是节省意志力。要知道，人的每一个决策，都需要消耗意志力。所谓选择困难症，就是你用于选择的意志力不够了，你才会觉得困难。就好比，你在视频网站上选电影，选片用了半个小时，半小时之后，都没兴致看了。就是因为，这个选择的过程，在不断地消耗你的意志力，让你的兴趣一点点下降。而短视频就不存在这个消耗。因为整个过程中，你不用做任何选择，只需要动动手指往下刷就行了。

以前有本书叫《运气的诱饵》，里面有一个结论，说的是，只要人与某一类机器重复地交互，而且此类交互可以稳定地使人获得自己想要的主观体验变化，那么，成瘾的倾向就会出现。还有人说，只要沉浸在机器营造的迷境里，就会忘掉一切，不想出来。

听到这，你可能会说，这听着怎么这么像赌博呢？别着急，短视频跟赌博，还有一个关键的区别。这就是，期望值不同。

按照喻老师的说法，好的互联网产品提供的，是正期望值。也就是，我知道，只要我持续使用这个软件，它一定会越来越懂我，会给我提供对我越来越有用的内容。你看，虽然内容是随机的，但总体上，这个期望值是正的。但赌博呢，短期看，期望值是不确定的，谁都不知道下一把是输是赢。假如长期看，期望值确定就是负的。不是有那么句话吗，久赌必输。这也是为什么有人说，期望值的正与负，是投资和赌博的分水岭。虽然都伴随不确定性，但赌博的期望值是负的，而投资的期望值是正的。

你看，过去我们总觉得，互联网产品的核心在于短期内吸引注意力。但是，长期看，它还有一个更关键的竞争力，那就是，长期的正向期望值。

最后，总结一下，今天说了两个话题。氢能源的发展前景，以及短视频应用的心理机制。假如你的身边有人对这两个话题感兴趣，推荐你把今天的节目分享给他。

好，以上就是今天的内容。《得到头条》，明天见。

### 💡 精华要点
- 1. 氢能的发展前景
- 除了顶层设计，氢能还能解决一个重要问题，新能源的资源和消费错配。目前氢能源的产业链很长，而且每个环节又有很多种技术方案，产业很难形成合力。但好处是，探索的广度足够大，没准哪天，就会有新的发现。
- 2. 短视频应用的心理机制
- 短视频之所以让人上瘾，也是因为它打破了传统的电子产品的控制感，引入了一部分的随机性，也就是运气。长期看，它还有一个更关键的竞争力，那就是，长期的正向期望值。
