## 173｜为什么单靠扩产无法解决缺芯问题？

这里是《得到头条》，我是徐玲。

今天我们从两个话题出发，为你提供知识服务。一是欧盟公布《芯片法案》，二是英国首相鲍里斯·约翰逊陷入“聚会门”事件。

先来看今天的第一条。本周二，欧盟正式公布了《芯片法案（草案）》。计划总共投入430亿欧元，推动芯片产业的发展，摆脱对国际市场的过度依赖。目前，欧盟生产的芯片占全球市场份额不到10%，欧盟希望通过《芯片法案》，到2030年把市场份额翻一番，生产出全球20%的芯片。当然，目前只是公布了法案草案，要等欧盟各成员国和欧洲议会都批准后，《芯片法案》才会正式生效。

巧的是，两周前，美国众议院刚刚通过了长达2900多页的《2022年美国竞争法案》，并且在上周五众议院通过了该法案。其中的一个重要条款，就是计划拨出520亿美元来投资和补贴芯片行业，扩大美国本土芯片产能。所以，外界也把《2022年美国竞争法案》叫做“芯片法案”。

针对美国版“芯片法案”，欧盟委员会官员表示，像英特尔、台积电这些有意向到欧洲投资建厂的芯片厂商，欧盟给它们提供的补贴将与美国政府提供的补贴相当。不过，欧盟会避免与美国之间出现“补贴竞赛”。

消息就是这样，来看看能学到什么知识。

我们知道，全球自疫情以来，就一直在闹芯片荒。美欧先后公布各自的“芯片法案”，从长远看，当然是想通过扼守芯片产业链制高点，在大国博弈中占得先机；从短期看，也是想通过在本土扩大产能，尽快解决缺芯问题。今天我们不聊大国博弈，来聊聊缺芯问题，到底还要持续多久？

关于缺芯的原因，经过过去一年各路专家的大讨论，已经比较清楚了。

首先是周期问题。芯片产业链有超长的链路，需求端的变化没有办法及时传导到生产端，就算传导到生产端了也没办法马上扩产，也就是说，芯片生产系统存在比较严重的反馈延迟。

这就好像是，住酒店的时候，有的酒店淋浴喷头和热水器之间隔得很远。当你往热水方向转动水龙头，等待了几秒钟，水还是凉的。你以为是水龙头没扳到位，于是继续往热水方向扳，这时候，热水突然来了，把你烫了一下。你赶紧往冷水方向扳，没有用，你又继续扳，结果过了一会儿，水又太凉了。

你看，反馈延迟，导致系统出现了要么太热、要么太冷的震荡。芯片行业也是这样，有一个从供不应求到供应过剩的景气周期，这个周期大概是3年。上一轮完整周期是2016~2019年，到2020年时，正好是又一轮芯片供应紧张的开始。没想到，屋漏偏逢连夜雨，疫情阻碍了产业链的正常调节，导致了更严重的反馈延迟。

除了周期叠加疫情，造成严重芯片荒的第二个因素，是行业预测出了错。处于下游的行业不是按照当前的市场需求来下芯片订单的，而是需要提前一年下订单，这就需要你去预测一年之后的市场状况。之前的市场预测相对比较容易，主要的芯片大户就是手机和电脑，在全球经济形势比较稳定的情况下，这两个品类有比较稳定的增长曲线。

但是这两年，情况又出现了突然的变化。首先当然是疫情带来的居家隔离、远程办公，让消费类电子产品的需求量暴涨。不过，这个需求增长基本上是一次性的，买了一个VR眼镜你一两年之内可能不会再买第二个。

真正难以预测的需求，是5G开始普及之后，数字化时代突然加速，工业物联网、自动驾驶、全屋智能等等一起涌来，恨不得给身边的每一样东西都贴一颗芯片才好。就拿汽车行业来说，一辆传统燃油车需要各类型号的芯片共五六百颗，而现在一辆30万元价位的电动车，芯片需求是传统燃油车的2~3倍，也就是1200~1700颗。更别说以后实现自动驾驶、车路协同之后，需要的芯片数量还会暴涨。

更重要的是，这些新出现的芯片需求，和手机、电脑需要的芯片还不同。手机、电脑芯片，制程越先进越好，奔着5nm、3nm去就行了；而新冒出来的芯片需求要不了那么高端，用到28nm的都不多，90nm的就够用。这一轮缺芯，最缺的其实不是先进制程芯片，而是90nm以上的成熟制程。种类上面，模拟芯片、传感器芯片、MCU芯片，啥啥都缺。

所以，这种数量和种类的同时暴涨，可以说是芯片需求的“寒武纪大爆发”。在这个阶段，业界想要去预测一年之后市场的芯片需求，几乎是不可能的。这就涉及更重要的问题：在数量和种类需求不确定的情况下，单纯靠扩产能，很难解决缺芯问题。扩哪种芯片的产能？每种扩多少？只能靠拍脑袋。很有可能出现的局面是，一两年之后，某些芯片产能严重过剩，而某些芯片还是严重短缺。

除了扩产，还有没有其他应对办法？最近，我看到自动驾驶业内专家李星宇老师，提出了一个解决汽车缺芯问题的新思路，就是，改变现在汽车芯片的计算架构，从分布式走向集中式，打造一个高性能的中央计算平台。目前汽车的分布式计算架构，就好像水母这类低等生物的神经分布一样，分布在全身各处，但没有大脑；而中央计算平台，就像高等动物的神经系统进化出了大脑，对全身进行统一协调指挥。

为什么中央计算架构能够解决缺芯问题呢？李星宇老师认为，中央架构让单颗芯片的功能集成度和性能，比原来提高两个数量级以上，这就让每辆汽车用的芯片数量和种类，可以减少到原来的1/10。而且，功能集成之后，芯片的通用性也增加了，下游汽车厂商不用去分别采购几百种型号的芯片，而是从几种特定类型的中央计算平台中去选择就行了。这就好像是，你不用跑遍电脑一条街去选购从鼠标到内存，自己攒电脑，而是直接从几种品牌机型号中选择就行了。这样一来，上游供应链也更容易制定生产计划。

当然，车用的中央计算平台跟电脑用的CPU不一样，这是一种以AI芯片为主导的架构，具体技术细节我就不展开了。李星宇老师估计，到2025年，中央计算平台就将成为高端车的标配。

总之，解决缺芯问题，短期靠抢货，中期靠产能，长期要靠技术架构的变革。

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来看今天的第二条。

上个月，英国《镜报》扒出来一条消息，在2020年新冠疫情英国进入封锁状态期间，英国首相府违反防疫规定，聚集多名政府人员，举办花园派对。消息爆出来后，刚开始英国首相鲍里斯·约翰逊拒绝回应。但在舆论压力下，他在英国议会接受质询，承认自己参加了酒会，并做了道歉。

但很快媒体又爆料，说去年4月份，在菲利普亲王葬礼前夜，英国首相府也举行了派对，同样违反防疫规定。当时，英国女王为了严格遵守防疫规定，独自一人在教堂参加了葬礼。爆料之后，英国民众的不满更加激烈。当地时间1月14日星期五，英国首相府正式向女王致歉，试图平息这件事。

但现在看来，事件仍然在发酵当中，有媒体认为，鲍里斯·约翰逊可能会因为“聚会门”事件丢掉首相职位。

消息就是这样，来看看能学到什么知识。

之前的节目中，我们说过，危机公关首先要迅速，其次要诚恳。可以看到，英国首相府的道歉速度并不慢，但两次道歉给人的感觉不一样，第一次约翰逊个人道歉，更像是被逼着道歉，而第二次首相府官方道歉，比第一次诚恳庄重。为什么首相府不在第一次被曝出丑闻时就正式道歉呢？你可能想到，第二次丑闻涉及英国王室，严重程度不同。

此外，我还注意到一个细节，英国首相府把对女王的道歉放在了周五。如果你经常看新闻的话，肯定发现了，这是西方政界人士常用的一个小技巧，就是把坏消息，或者不希望引起公众注意的消息，暗搓搓地放在周五发布。当然了，金融市场更是形成惯例，上市公司的所有坏消息，都会等到周五收盘后再发布。

为啥呢？你肯定想到了，周五了，大家都在期待着周末干自己的事情，政客丑闻、明星八卦、公司盈亏，随它去吧，爱咋咋地。周五时，大家无心工作到了什么程度呢？有职场研究显示，连收发邮件的数量都跌入了一周的谷底。

所以，如果有什么事儿想在公众那儿蒙混过关，最好周五发布。

那么，如果反过来，想让自己发布的消息能够获得最大关注，应该选在什么时候呢？我看到果壳网的一篇文章，给出了一个明确的时间点，就是周二。根据果壳的数据，有专家研究了全球各大社交媒体上亿篇自媒体文章，发现无论哪个平台，周二的传播效果都是最好的，转发分享量最高。还有国内专家统计过微信公众号的“谣言”传播规律，结果发现，周一到周三是谣言文章出现的高峰期，而周二数量最多。临近周末，谣言文章数明显下降了。

有意思的问题来了：为啥是周二？

还真有科学家认真研究过这个问题。神经科学家认为，人的大脑会把过去一段时间经历的事件“合并同类项”，按类型进行记忆打包。比如，周末两天轻松愉快，打成一个包；到了周一手忙脚乱，另外打个包；到周二才开始进入平稳工作状态，这是第三个包。因为记忆包的区隔，就会让人感觉周二离周一、上周末都很遥远，离下个周末还遥遥无期，所以显得周二的时间格外漫长。怎么打发这漫长的一天呢？可以刷手机、聊八卦，当然，也可以学习。偷偷告诉你，在得到上学习的同学，也是周一周二最多。

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来聊聊咱们得到的事儿。

今天有一门新课上线——《碳中和产业报告》。碳中和对于世界和中国的重要性，不需要再强调了。不过，作为普通人，为什么需要学习这份《碳中和产业报告》？

因为碳中和不仅仅是意味着限制碳排放，它还是一个巨大的历史机遇。大量的基础设施、基础技术，都要以碳中和的要求重新研发一遍；这就好像在网络时代，所有的线下产业都有机会重新做一遍。根据专家测算，我国实现碳中和，总共需要投入约140万亿元的投资，比全国一年的GDP还高。这笔巨资将用于催生技术创新和千行百业的改造。你说机遇大不大？

这门课会向你详细汇报，碳中和对所有行业、企业、个人带来的机遇。比如，企业碳资产管理可能会成为一条新赛道，个人碳普惠机制也许未来会出现，等等。碳中和是个要干40年的大工程，了解这个产业的全景图，可以帮你更好地做职业规划、企业管理和投资决策。如果你也想赶上碳中和带来的机遇，强烈推荐你去学习这份报告。

今天就聊到这儿，《得到头条》，下周见。

### 💡 精华要点
- 1.芯片短缺
- 解决缺芯问题，短期靠抢货，中期靠产能，长期要靠技术架构的变革。
- 2.消息发布时间
- 如果有什么事儿想在公众那儿蒙混过关，最好周五发布。反过来，想让自己发布的消息能够获得最大关注，应该选在周二。
