## 007｜动力电池，后来者的机会在哪？

精挑细淘，得到头条。我是李南南。

今天，我将从两个话题出发，为你提供知识服务。第一个是，2022年全球动力电池装机总量快速上涨。第二个是，人民数据研究院发布《2022全民跑步运动健康报告》。

先来看第一条。最近，韩国研究机构SNE research发布了最新的动力电池装机数据。今年的前10个月，全球动力电池装机总量是390吉瓦时，比去年同期上涨75%。

装机量排名前十的厂商被中日韩瓜分，中国有6家公司上榜，占据了全球近60%份额，韩国有3家上榜，占全球25%，日本只有松下一家上榜，份额只有8%。从具体排名来看，宁德时代是绝对的第一，独占全球的35.3%；其次是韩国的LG新能源，占了13.8%；比亚迪冲到了第三，占比13.2%，装机量跟LG新能源只差了2.2吉瓦时，已经十分接近了。

还有一个值得你关注的数据，是增长数据。跟去年同期相比，中国厂商基本都呈现出了3位数的高增长势头，其中宁德时代增长98.6%，比亚迪增长了171%，排名第8的欣旺达最高，增速有345%。韩国的三家公司，LG新能源、SK和三星，虽然都有增长，但平均增速只有50%，低于市场平均水平。而日本的松下公司，增速仅有5.5%。这说明，中、韩、日三国厂商的差距，还会进一步拉开。

消息就是这样，来看看能学到什么知识。

说到动力电池，中国就是绕不过去的主角。一方面，中国具有制造上的压倒性优势，生产了全球七成的锂电池、近八成的正极材料和超九成的负极材料。另一方面，中国自己也是全球最大的应用市场，前十个月的装机量占了全球六成。

在中国市场内部，厂商格局的变动也很有意思。我看到最新一期《财经》杂志做了盘点，总结下来，动力电池行业有一个最大的悬念，那就是“谁是第三”。

过去6年，宁德时代一直是断层第一，占了国内近半市场。比亚迪自2017年以来一直排第二，今年，因为比亚迪电动车销量高速增长，它的份额涨到了20%。但没有人是长期的第三。电动车大潮早期，这个位置上是已经破产的沃特玛，后来，是韩国龙头LG。这几年，是国轩高科和中创新航交替。

这个第三名的位置之所以总变，是因为当前我国排在第三名到第十名之间的企业，在技术、体量上都没有本质差异。技术上，电池业的核心技术是材料化学、结构设计和制造工艺，主流公司没有大差别，有差距也会被生产经验逐渐抹平。体量上，三到十名之间的市占率差距不过5个百分点，可能一家车厂的订单就可以改写格局。

但同时，这些厂商又都对“行业第三”这个位置虎视眈眈。为什么呢？

首先，肯定是因为这个行业的规模在那摆着呢。即使是行业第三，也是一个大机会。

宁德时代的创始人曾毓群曾经有过预测，2030年，全球动力电池装机量会达到4800吉瓦时，是现在的10倍还多。1吉瓦时的价值是10亿元人民币，这是一块近5万亿元的大蛋糕。这个蛋糕不会有几十上百家公司来分，电池是技术门槛比较高的重资产制造业，规模效应强大，竞争者有限。但也不会只有两三家来分，电池的成本占一辆车的四到六成，车厂不会只依赖一家供应商，行业很难形成垄断。

所以多数人认为，这是一个能诞生多家大公司的行业，未来，全球会有10家左右的主要厂商。《财经》杂志算了这样一笔账，到2030年，全球前三大概率还是宁德时代、比亚迪和LG新能源。它们会占据50%的市场。到全球第四，份额会降下来，大概是7%左右，按咱们开头说的增速来看，中国第三很有可能就会坐上这个全球第四的位置。

注意，这个位置份额虽然小，但绝对收入很大，7%的全球装机量，对应的年收入是3500亿元，相当于两个今天的宁德时代。换言之，这是一个价值3000亿元的大机会，无论如何，值得一争。

那么，对于这些后来者，他们的底气从哪来呢？答案也很简单，大有大的优势，小有小的策略。

争夺行业第三的这些种子选手，在产品实力上都是过关的。在宁德时代和比亚迪这两大巨头之下，这些厂商的优点是，敏捷性更高，更容易找到自己的发力点。

它们有的是跟巨头在电池性能上做差异。比如中创新航崛起，靠的是做比宁德时代更安全的三元电池。2019年，宁德时代推出了超高能量密度，续航能达到630公里的三元电池。长续航性能是靠增加镍含量实现的，正极材料中的镍含量超过50%。但是，镍含量高了，电池的安全性就会降低。装了这款电池的埃安S和蔚来ES8都发生了自燃事件。于是，高镍电池这条主流路线开始刹车。

中创新航就在这儿抓住了机会，它比宁德时代更早转向。2018年，中创新航也试产过高镍电池，但发现安全隐患始终无法避免。于是，它选择了另一种三元电池路线，在正极材料中少用镍，保证安全，但提高电池电压，来弥补能量密度。后来，中创新航靠这款电池从宁王手中抢下了广汽埃安，市场份额也从2019年的1.4%，上升到了2021年的7.5%。

有的是转向巨头不太重视的边缘方向。比如今年增速最快的欣旺达，押注了快充电池这个边缘技术。巨头认为快充技术又贵，又需要建单独的平台，不值得花力气去布局。而欣旺达却把它做成了一个市场切入点。它现在确实不主流，但有确定的客户：追求给消费者带来差异体验的中高端品牌。欣旺达2019年就着手研发快充电池，今年已经上马小鹏的G9，未来还要适配理想的800伏高电压平台。今年，“蔚小理”都参与了欣旺达24亿元的增资，未来增长潜力还很大。

还有的，是直接跟巨头做不同的电池路线。比如，亿纬锂能就选择了跟宁德时代的方形电池完全不同的圆柱电池。一方面，国内没有圆柱电池的大玩家，另一方面，特斯拉、宝马等大客户都在布局圆柱电池。于是亿纬锂能从2020年开始就主攻大圆柱电池，现在预期的量产时间比宁德时代、松下、三星都要早。

你看，这些后来者，都是在电池市场中寻找巨头遗漏的缝隙，灵活转向，找到了自己的生态位，未来很有可能就能冲击市场第三的位置。从这儿，你也能一睹小玩家在大行业中的生长哲学：从未来的确定性中找到目标，在当下的灵活性中打足底气。

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再来看第二条。

最近，人民数据研究院发布了《2022年全民跑步运动健康报告》，报告中提到，跑步已经成为中国人最主要的健身方式。同时，报告中整合了很多有意思的，其他方面的数据。

比如，2022年上半年，运动健身App月活人数均超过5000万。再比如，早前前瞻产业研究院的数据显示，中国线下健身场馆总量为9.79万家，从业人员300万人左右，2022年市场规模将超过2000亿元。再比如，还有个有意思的数据，来自艾瑞咨询，说的是，2022年，中国有77.1%的网民，自感体重超标。也就是，自己觉得自己胖。

好，消息就是这样，我们看看能从中学到什么知识。

这些数据都表明，新型健身房，也就是我们经常说的互联网+健身，越来越被看好。但是今天，我想跟你聊聊一个比较特殊的新型健身房品牌，乐刻。

为什么说它特殊？首先，从很多方面看，它作为一个新式健身品牌，却并没有把新这件事做到特别极致。比如，它不像超级猩猩那样，做沉浸式的线下体验。在乐刻，你依然能看到很多传统的健身器材。再比如，它也不像keep，把线上的计划定制和打卡体验做得特别重。很多乐刻的用户表示，乐刻的线下体验，更像一个中规中矩的传统健身房。

而从2015年成立至今，乐刻已经在全国开店超过1000家。那么，乐刻是怎么做到的呢？你能看到很多分析乐刻的文章。

比如，有人说是因为乐刻的私域体验做得好。像乐刻的门店店长、健身顾问、健康管家，都可以通过企业微信，经营自己的社群。再比如，有人说是因为乐刻有丰富的产品线，针对不同健身需求，比如减压、塑性、体能提升等，设计出了丰富的产品类型，能满足丰富的需求。再比如，还有人说是乐刻善于激活KOC，比如从老会员中招募教练，传播口碑，等等。

这些都可以看作是乐刻的优势。但是，今天，我想带你换一个视角。那就是，不是看乐刻做了什么，而是看它没有做什么。

最近，乐刻健身的创始人韩伟，在一场公开发言中表示，乐刻的企业愿景之一是，希望把这个产业变得不忽悠、不骗人、不跑路、不坑消费者、不逼单。而能把这件事做好的原因，就在于用数字化能力，覆盖运动健身场景。

而你再去乐刻的官网上，也能看到一段类似的话，叫依托于教练脱媒和场地共享的核心理念，为消费者提供便捷、高性价比、有乐趣的健身服务，致力于成为混乱的国内健身行业的颠覆者。其中，教练脱媒，指的是，摆脱学员和教练之间的中间媒介，由双方直接交易。但是，这句话重点是后半句，叫，致力成为混乱的国内健身行业的颠覆者。

你看，无论是创始人的发言，还是官网上的介绍，乐刻的重点，似乎都不是想告诉大家，哪些事我一定要做，而是在说，哪些事我一定不做。

说到这，你再仔细品一品这句话。你发现没有，乐刻的对话对象，好像并不是从没去过健身房的健身小白，也不是那些以健美为目的的重度健身爱好者。而是，已经被坑过，遇到过健身房跑路，但又想继续健身的人。

要知道，这部分人可不在少数。我自己就是其中之一。而且我虽然没有查到直接数据，但有这么几个数据，可以作为佐证。根据中国消费者协会公布的受理投诉数量，健身行业长期处在前三名。投诉大多是，健身房跑路。尤其是疫情以来，根据三体云动数据中心的统计，2020年中国主流城市健身俱乐部的倒闭率为16.15%。

艾瑞咨询还专门统计过2022年中国健身房用户不选择传统健身房的原因，担心跑路这一项，占比是41.1%。甚至有人说，跑路速度就是这一行的核心竞争力。

这就导致，这部分用户在选择健身房时，其实最看重的因素，就是稳定性。你可以环境一般，但是你不能跑。因此，乐刻卖月卡、不推销课程，即使一个门店关店，会员卡也能在其他门店使用。这些设定就成了巨大的竞争力。而且这个用户群，早些年是不存在的，而是在行业常年混乱中，逐渐积累出来的。

因此，我觉得咱们更值得关注的，不是乐刻的具体做法，而是他们对用户的洞察。

最后，借用德鲁克的一句话，企业的目标，不是创造销售，而是创造用户。过去很多人对这句话不理解，觉得销售和用户是一回事。但是，从乐刻的案例中，我有这么一个体会。当一个行业里，很多人为了创造销售而不遵守规则时，他们其实是在为剩下那些遵守规则的人，创造用户。你看，从这个角度看，创造用户，这才是商业的终极标尺。

好，今天先聊到这。《得到头条》，明天见。

### 💡 精华要点
- 1.动力电池第三之争
- 小玩家在大行业中的生长哲学：从未来的确定性中找到目标，在当下的灵活性中打足底气。
- 2.乐刻健身
- 当一个行业里，很多人为了创造销售而不遵守规则时，他们其实是在为剩下那些遵守规则的人，创造用户。
