## 311｜2024春节特刊：年度商业事件盘点

精挑细淘，得到头条。我是李南南。

今天是大年初六，继续咱们的春节特刊。今天的主题是，年度商业事件盘点。回看过去这一年，估计很多人都有个朦朦胧胧的感受，就像巴菲特说的那句，只有潮水退去，才知道谁在裸泳。说白了，就是竞争压力变大，厉害的玩家会更快胜出，而不符合市场需求的，也会加速出局。从这个角度看，挑战既是筛选器，也是加速器。能让我们更快地看到那些正在发生的新机会。

而今天我们的重点，就是想通过过去一年的商业现象，去看看当前可能存在的结构性机会。

我们接下来要说的，是这么几个值得注意的现象。

第一个，是出海。最近几年，创业者中不是一直流行一句话吗，叫不出海，就出局。前段时间，经纬创投还做了个统计，观察了日本经济衰退的20年里，还能保持增长的企业。结果发现，这些企业几乎都走到了出海这一步。而出海的关键是，你得去对地方。

那么，对于国内的企业来说，热门的出海目的地都有哪些呢？咱们主要说三个。

一是东南亚。这是出海的传统热门目的地。就拿茶饮来说，截止到2023年底，蜜雪冰城在东南亚已经开了将近3000家门店，越南、老挝、泰国都有。库迪咖啡也说过，要在印尼开400家店。再看车企，出海东南亚的势头也不小。去年9月，上汽、长城、比亚迪、哪吒都宣布在东南亚建厂。不过，在这个热闹之余，也有人去专门做过相关的调研。比如，根据财经作家吴晓波老师的考察，越南的土地价格已经开始出现泡沫化，它或许不再是投资建厂的唯一最优解，而柬埔寨可能是个不错的新选择。

二是墨西哥。特别是车企，正在扎堆前往墨西哥。比如，北汽、江淮、奇瑞，已经在墨西哥布局了部分产能和销售线。再比如去年3月，长城汽车在墨西哥成立了子公司，同时推出两款新能源车。比亚迪也早就考虑过，在墨西哥建新工厂。中国车企为什么要集体前往墨西哥呢？除了石油、煤矿、天然气资源特别丰富之外，另一个关键原因是，能够以墨西哥为跳板，辐射整个北美市场。早在2018年10月，美国、墨西哥、加拿大就签订了《美墨加三国协议》，协议约定，彼此间的贸易可以享受关税优惠。到了2021年初，美国又发布了《美国供应链行政令》，鼓励美国企业把业务外包给邻近地区，这就导致墨西哥的重要程度进一步提高。

三是中东。最近几年，中东成了新的出海热土。就在去年，深创投、春华资本、嘉程资本等投资机构，都去中东做了实地调研。同时，中东资本也在中国大量买进。沙特阿拉伯国家石油公司，拿出246亿人民币投资了荣盛石化10%的股权。据公开资料显示，沙特阿美去年在中国的投资金额超过329亿元。按照沙特阿美的一位高管，穆罕默德·卡塔尼的说法，去年沙特阿美与中国签署了573亿元的合作协议。假如这笔钱全部算入投资，沙特阿美就成为去年对华投资最多的外企之一。

中东之所以能成为出海热土，主要是因为他们正在寻求经济转型。为什么要寻求经济转型呢？这背后其实是一个世界级的议题，能源转型。中东作为最大的石油资源地之一，正在通过布局体育、旅游、娱乐、科技等领域，寻找新出路。而根据嘉程资本的调研，符合中东布局的科技公司，或许将在这一轮中东经济转型中迎来新机会。

好，刚才咱们说的是2023年的第一个值得关注的商业现象，出海。

第二个现象是，平替成为趋势。注意，平替可不等同于低价。它要求你在低价的同时，还得有起码的品质感。说白了，就是价格便宜了，但体验不打折。

就拿茶饮来说，喜茶、奈雪陆续宣布全面降价，30元奶茶咖啡的时代一去不复返。据《咖门2023饮品市场洞察报告》，去年新上市的茶饮中，有75%以上，价格是低于20元一杯的，其中15元左右最为普遍，而超过30元的新品不到2%。

再比如，去年阿里旗下的1688，出现了最近几年少见的增长。主要原因之一，就是他们开始主打源头工厂，大牌平替，吸引了大量的年轻消费者。

关于平替趋势的确定性，我们还可以找一个参照物，这就是20世纪90年代的日本。当时日本经历了泡沫破灭，当时跑出来的一批企业都有平替的特征。比如优衣库、吉野家、萨莉亚，等等。就拿萨莉亚来说，当时的经营理念就是，要把餐厅打造成，即使不富裕的爸爸，也能跟孩子说，随便点菜。你看，这其中包含着一层平替的思路。即使价格降了，但去这里吃饭，依然能让人维持一份起码的体面。

好，这是去年值得关注的第二个现象，平替成为趋势。

第三个现象是，夫妻店之类的线下小店，越来越受关注，像饭馆、超市、杂货店，等等。像这样的小店，中国一共有700万家左右，占据线下零售40%的份额。而在过去一年多，这些小店也越来越受关注。比如，2022年12月，京东到家面向全国的生鲜小店，推出入驻“0佣金”优惠，就拿北京来说，一个多月，京东的同城业务门店就新增了一万多家。再比如，美团闪电仓，合作方里也有不少夫妻店。再比如，还出现了一批运营服务商，专门给夫妻店提供数字化方案。

夫妻店的优势，主要是两方面。一来，两口子能相互扶持，韧性更强。二来，夫妻俩一起开店，能自然而然地带出人情味，把家庭内部的情谊关系，延伸到与用户之间。

还有人给这个现象起了个名字，叫人情红利。也就是，大家购买你的东西，不仅是冲着商品本身，也是冲着这背后的情绪体验。

而且很多时候，顾客是借着消费你的产品，来表达自己的感受。

比如，关注胖东来，背后的情绪是，我觉得你做得好，做得对，值得被奖励。因此消费你，我觉得自己在履行正义。再比如，去年夏天的国货狂欢，大家买蜂花，买国货，是在发泄自己内心的韭菜感。也就是，通过这个行为，来表达对高价商品的不满。

除了前面说的这些现象，去年还有一个商业思路很值得注意，这就是，用一个问题解决另一个问题。

什么意思？比如，房地产的周转。你看，它同时面临这么几个问题。第一，老年人住在市中心的老破小，上下楼特别不方便，他们的居住条件怎么改善？第二，年轻人负担不起市中心的房租，只能住到郊区，一天上下班通勤好几个小时，市区怎么留住年轻人，激发他们的工作活力？第三，近郊的新房闲置，怎么把它们变现？单独看，这些问题都不好解决，但把他们组合在一起，就有解法。

比如，房地产专家卢俊老师就讲过一个事，说的是，上海的趸租。所谓趸租，就是针对那些生活能够自理的活力老人。老人把自己在市中心的房子租出去，交换一套在郊区的，配套成熟的新房用来居住，租期5年，趸租期间，免去物业费。原来市区的老房子，可以租给年轻人。你看，这么一个简单的置换，老人的居住水平提高了，年轻人的通勤时间变短了，而市区跟郊区的房子，也都能周转起来。

你看，当几个问题凑到一起，一个问题的解决方案，也许就隐藏在另外一个问题里。

再比如，去年“双11”，新疆海鲜大规模上市。就在2024年1月底，新疆海鲜的累积线上交易额，已经接近4亿元。这背后的思路，也是用一个问题解决另一个问题。你看，新疆本来有大量的盐碱地，不适合种植。但是，这些盐碱地的pH值却很适合养殖海鲜。再加上最近几年新疆的降水量持续增加，借着这个基础，新疆自己再加把劲，就能把原本的盐碱地，改造成人工海。

比如，新疆的天鹅湖，pH值在8.4左右，适合养青蟹和一些海鱼。尉犁县的罗布湖，养不了鱼虾，但很适合养“六月黄”螃蟹。宁波大学的研究团队，还研制出了盐度逐级下降法，逐步调低水的盐度，帮助蟹苗适应生长。

你看，盐碱地放在种植里，是一个限制条件。但是，一旦切换到另一个目标系统，比如放在海产养殖上，它就变成了资源。

换句话说，很多时候，问题单独看，也许只是问题。但假如把它放置到一个更大的系统中，它也许就成了机会。

好，关于过去一年的商业现象，咱们先说到这。在这也发出一个邀请。在过去的一年里，你最关注的商业现象是什么？请你来留言区一起分享。

好，以上就是今天的内容。《得到头条》，明天见。

### 💡 精华要点
- 2023年值得关注的商业趋势
- 1. 最近几年，创业者中一直流行一句话，叫不出海，就出局。出海的关键是，你得去对地方。东南亚、墨西哥和中东是出海热土。
- 2. 平替成为趋势。平替不等同于低价。它要求你在低价的同时，还得有起码的品质感。价格便宜了，但体验不打折。
- 3. 夫妻店之类的线下小店，越来越受关注。这个现象叫人情红利，大家购买你的东西，不仅是冲着商品本身，也是冲着这背后的情绪体验。
- 4. 用一个问题解决另一个问题的商业思路值得注意。问题单独看，也许只是问题。但把它放置到一个更大的系统中，它也许就成了机会。
