## 255｜特斯拉能复现苹果供应链辉煌吗？

这里是《得到头条》，我是徐玲。

今天我们从两个话题出发，为你提供知识服务。一是苹果可能调整iPhone14供应商，二是淘宝测试“元宇宙购物”。

先来看今天的第一条。最近，苹果iPhone14即将进入试生产阶段，韩国媒体却传出，苹果可能临时调整供应链中的部分供应商。先是在5月20日，韩国一家媒体（The Elec）爆出，iPhone14的部分OLED柔性面板订单原本是交给京东方生产的，但是京东方在没有获得苹果允许的情况下，擅自修改了面板设计，将薄膜晶体管的电路宽度加宽，以提高良品率，被苹果发现。苹果可能把给京东方的面板订单转交给三星或者LG。

紧接着，在5月23日，另一家韩国媒体（ET News）报道，iPhone14的前置相机原本由中国供应商提供，但因为产品没有通过苹果的质检，苹果可能把这部分订单转给LG。消息传出后，为苹果提供前置摄像头模组的中国企业闻泰科技股价大跌。

对这两条消息的真假，苹果没有直接表态，但京东方和闻泰科技都回应称，公司业务一切正常。另据苹果的官方网站显示，京东方和闻泰科技仍然在供应商名单上。

消息就是这样，来看看能学到什么知识。

你知道，苹果为了保持供应链的绝对安全，会在同一个零部件环节扶持多家供应商，避免一家独大，同时对供应商实行严格的淘汰机制。有人统计过，过去10年间，苹果供应链的淘汰率高达30%，仅在去年就有34家中国供应商被踢出供应链。而每次苹果的供应商调整，都会引起市场震荡。这是因为，能不能进入苹果供应商名单，成为“果链”的一员，对一家企业的影响太大。

一旦入选“果链”，不仅意味着订单大涨、业绩飙升；更意味着，技术实力将受到业内的一致认可，公司也会被资本市场高看一眼，获得更高的估值。《证券时报》统计了中国大陆的19家苹果核心供应商，它们从2011年起的10年间，整体营收复合增长率为35%，净利润复合增长率为30%。像果链中的佼佼者立讯精密，10年营收复合增长率高达49%，股价涨幅超20倍。再比如京东方，它是在去年iPhone13的生产中才刚刚加入果链的，当年的业绩就迅速飙升，实现净利润258亿元，同比增长412%。

不过，入选“果链”时有多风光，被踢出“果链”时就有多惨。比如经常被拿来举例的欧菲光，2020年被踢出“果链”，当年净利润马上由盈转亏18亿元，2021年继续亏损26亿元。巨亏的主要原因，不单是因为失去苹果订单而少了超过1/5的营业收入，欧菲光专门为苹果打造的价值33亿元的生产线设备也基本作废，要大幅计提减值，2020年计提减值了25亿元。欧菲光股价也从最高峰跌去了超过70%。

这就是为什么苹果每次调整供应商名单，甚至是有点风吹草动，都会成为舆论焦点。

另外，在资本市场，大家常常拿苹果供应链来对标特斯拉供应链：“果链”培育出了立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等千亿市值企业，那么，随着特斯拉的产能爬坡，“特链”的“立讯精密”在哪里呢？

的确，苹果和特斯拉有很多相似之处：它们都各自定义了一个产品，苹果定义了智能手机，特斯拉定义了电动车；都有开放的供应链体系；都有互联网“敏捷开发”的基因，零部件的迭代速度都很快；等等。

从时间线上来看，2011~2021年是“果链”企业的黄金十年；目前特斯拉正在产能爬坡，从产能扩张的趋势看，很像苹果10年前正在经历的阶段。所以大家自然而然在讨论：下一个十年，会不会是“特链”企业的黄金十年？

我看到公众号“品玩”的郭海惟老师有一个分析，很开脑洞。他认为，“果链”和“特链”只是看上去相似，实际上有本质的不同。根据他的统计，A股中“特斯拉概念股”有193家企业，合计4万亿人民币市值；“苹果概念股”有105家企业，合计2万亿人民币市值。换句话说，“特斯拉概念股”在规模上已经是“苹果概念股”的2倍。

那么这是说，“特链”已经比“果链”更厉害了吗？不是。郭海惟老师指出，前面提到的那些典型的“果链”企业，像立讯精密、歌尔股份等，真的是由苹果一手扶持起来的，最高峰时苹果订单占到了这些公司全部营业额的70%以上，而且产品是为苹果专门定制的。

而“特斯拉概念股”里的那些头部企业，像宁德时代、隆基股份、福耀玻璃等，特斯拉订单占公司营收的比例不超过10%，特斯拉只算是这些企业的大客户之一，进不进特斯拉供应链对这些企业的影响没有那么大。所以，它们只能叫“特斯拉概念股”，而算不上“特链”企业。

实际上，在特斯拉的全部供应商中，特斯拉订单占公司总营收50%的以上的，一家都没有；特斯拉订单占公司总营收30%以上的，也只有两家——拓普集团和旭升股份。它们主要是做我们之前聊过的“一体化压铸”技术，算是专为特斯拉定制。

另外，从对供应商的要求看，特斯拉对供应商的产品性能并没有苹果要求那么严格，供应商往往有比较大的自主权。而且，特斯拉对单一市场中的单一零件，也通常只找一家供应商采购，不像苹果那样对供应商处处搞制衡。

看起来，特斯拉对供应链的把控的确不如苹果“讲究”。这背后，其实是苹果和特斯拉的生产方式不同。苹果绝大部分核心零部件是由供应商生产的，供应链就是命根子，所以由掌管供应链的库克来接班乔布斯。而特斯拉一言不合就搞“自研”，电动车的核心系统，从电池到算法到算力，特斯拉都是自己下场搞，能自己做就不外包。这种风格也导致了，特斯拉与供应商之间的关系比较松散，大家好聚好散，不像果链企业那样和苹果紧紧绑定。

所以，坏消息就是，也许“特链”上长不出下一个“立讯精密”；而好消息是，中国的供应链企业也不必再依赖某一个超级大客户，这可能是一种更良性的成长方式。

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来看今天的第二条。

前几天，有媒体曝光了一段“淘宝虚拟购物城市”的视频，展示了用户在一个3D场景中边逛边买的情景，透露淘宝正在连夜优化虚拟购物会场，准备在618期间上线“元宇宙购物”。不过，紧接着，淘宝回应称，技术团队确实正在进行沉浸式虚拟购物的技术探索，但距离“元宇宙”还有一段距离，相关功能也不会立马上线，而是会先进行小范围的测试。淘宝重点要解决的，是让用户在不需要穿戴外挂设备的基础上，初步实现虚拟场景下的沉浸式购物。

消息就是这样，来看看能学到什么知识。

其实，“元宇宙购物”，或者说叫“虚拟现实购物”的概念，在2016年就火过一阵。2016年又被叫做“VR元年”，是上一轮VR技术的热潮期。当时淘宝上线了一个名叫“BUY+”的购物模块，里面就设有虚拟店铺，点进去之后，你可以前往不同的货架，拿起商品翻看，就像在真正的店铺里那样逛店。

不过，我猜你对这个功能没有什么印象，它本来就是个偏实验性的产物。当时，VR场景建模成本很高，没几个商家用得起，所以在虚拟店铺中陈列的产品种类很有限。同时，产品的模型稍微精细一点，手机就跑不起来，用户在使用体验上也不够顺畅。所以，那一波“虚拟购物”昙花一现，很快就被消费者淡忘了。

说到这儿，你可能也感觉到了，要实现“沉浸式虚拟购物”，先不谈具体的用户体验，平台首先要解决的问题是，怎么以低成本给海量商品制作3D模型？你知道，传统的3D建模思路，是设计师用建模软件手动制作。想想看，淘宝上几亿个商品，如果要挨个儿建模，得建到猴年马月，而且，光是建模费就是一笔天文数字。那一轮虚拟现实购物没有真正起来，首先就是卡在了这儿。这个问题一直没解决。

直到2020年，谷歌的研究团队发明了一种算法，可以用机器建模代替人工建模。根据科技记者史中的介绍，这种算法的核心要义是：“把原本需要‘手绘’的3D建模，用‘拍照’的方式来实现。”建模时，只需要你对着物品，从不同角度多拍几张照片，或者干脆绕着它拍一段视频，只要角度足够丰富，就能靠“想象力”还原出这个物品的3D模型，当然，这个想象的过程，靠的不是人工，而是人工智能。

这个算法有多牛呢？打个比方，给它几张地图和街景的图片，它就能还你一个3D世界的城市。如果把这项技术用到电商平台上，商家自己绕着椅子拍一段视频，就能还原出椅子的3D模型，那简直就是生产力的史诗级飞跃。

不过，在当时，这项算法只是理论上可行。按照最初的算法，做一个模型，要消耗大量算力，处理1张1080P的图片，用时超过50秒，一件物品的建模时间通常需要2天以上，做出来的模型大小也超过1G，完全没法大规模应用。

后来，淘宝的技术团队把这个算法进行了大幅优化，把计算效率提升了1万倍，模型大小也从1G压缩到了70M。同时，还做了很多细节上的修补。比如，原来的算法没办法体现物品表面的纹理，淘宝团队为此叠加了一层传统算法；再比如，原来的算法只能还原拍摄场景的光照，淘宝团队添加了光照迁移辅助方案，可以给原来的场景添加额外光源。

最终，淘宝把这个算法封装好，做成了一个建模工具，向外界开放。一个普通人，用普通手机，学习拍摄10次就能学会建模。现在，已经有不少淘宝商家用上了这项技术，用来制作3D商品主图，代替原来的平面图。

到这儿，横在“元宇宙购物”前面的这个拦路虎，也就是又贵又慢的3D建模问题，基本被解决了。只有建立足够丰富的3D商品库，接下来淘宝要解决的重点，才是怎么优化用户体验，实现更方便的虚拟试穿、虚拟试用。

元宇宙购物，离我们又进了一步。

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来说说咱们得到的事儿。

最近，陈章鱼老师一直在为《家庭共读研修班·四大名著》做准备，7月开始，他计划用4周时间，每周带你精读一本。

之所以叫家庭共读研修班，是因为你可以带着家人，带着孩子，全家一起学习。我作为一个妈妈，也关心如果我带着儿子一起听，他能收获什么。我就问陈章鱼，你能不能用最短的方式回答一下，为什么要让小朋友读四大名著呢？章鱼老师说，因为四大名著对应了中国人最重要的四个人生态度。

《三国演义》讲的是进取，在建功立业的时候，怎么做好人生的正确选择；《水浒传》讲的是坚守，人生遇到磨难的时候，怎么守住底线；《西游记》讲的是内省，那些妖魔鬼怪，其实都是比喻我们心中要克服的缺点；《红楼梦》讲的是对外，我们怎么感受这个世界的美好，怎么感受他人的美好。进、退、内、外，四本书就像四块拼图，读四大名著，就是帮自己和孩子拼出一个良好的人生态度。

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今天就聊到这儿，《得到头条》，明天见。

附：《家庭共读研修班·四大名著》购买链接

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### 💡 精华要点
- 1. “果链”和“特链”
- “果链”和“特链”只是看上去相似，实际上有本质的不同。苹果绝大部分核心零部件由供应商生产，典型的“果链”企业由苹果一手扶持；而特斯拉一言不合就搞“自研”，只能算是供应链企业的大客户之一。
- 2. 元宇宙购物
- 要实现“沉浸式虚拟购物”，平台首先要解决的问题是，怎么以低成本给海量商品制作3D模型，接下来才是怎么优化用户体验。
