## 第40期-3 | 中国新能源车正处于哪个阶段？

我的问题来了，我们拿华为来举例子，华为到底怎么变成中高端智能手机的，除去是一个崛起的手机品牌之外，它为什么变成了中高端手机品牌？是什么原因让你觉得它变好了？什么原因让你觉得它好？这跟新能源车一模一样，手机在2013、2014年之后仍然处在一个非常快速的技术迭代周期里。我给你打个最简单的比方，2015年之前我们手机的背向摄像头只有一个，现在有几个？不管是浴霸还是洗衣机，往少了说有四个，多了说有六七个，大家还在不停地加，苹果加了激光摄像头。

什么叫技术快速迭代周期？从一个摄像头过渡到现在六七个摄像头，这就叫快速技术迭代。手机从一个摄像头变成两个摄像头，需要技改整个手机结构，因为太小了里面能装的东西少，改一遍所有的结构，还得改算法，还得腾出计算、存储、容纳算法的芯片或者相关能力，你得软的硬的全改一遍，才能从两个变三个，三个变四个，四个变五个，五个变六个，还得在面板上折腾出一个适合的地方放摄像头，为什么叫快速迭代？2015年到现在你的手机摄像头每年以增加一个的速度在增加，这叫技术快速迭代。我只举一个肉眼可见的变化。

华为后来被很多中国用户尤其女性认为好，因为他们觉得华为在成像这个问题上确实达到或者在某些方面超越了中高端的最著名的一两个手机品牌，因为它的软硬件做了非常多的努力。我回过头来讲，在快速技术迭代的周期里什么事变得很重要和很厉害？又回到了我的问题，为什么它是2016年之后开始变得厉害了？

在快速迭代的周期里你要想变得很厉害，因为消费者变成了成熟用户，所以你就得有本事在这个快速迭代的方向上，能够从顶到底都有研发和竞争力，你要把它连起来做，不然你就只能等到别人做好了你再换，等到成熟了再换。

这件事跟咱讲的新能源车有什么关系？新能源车在三年多以前动力系统（主要是电池，也包括电机电控），在当时占新能源车的整车成本比是多少？买一辆车多少钱给了动力系统？60%。今天新能源车中的电池占整车的成本比已经降到了40%。

问你一个没人关心的问题。在燃油车中，最难做的东西，发动机加动力总成，占燃油车成本的比例是多少？百分之十几到20%，非常厉害。今天新能源车如果把那三件全加起来还能到50%以上。刚才我们讲了过去三年已经显著变化，什么叫显著变化？在技术方向上的显著变化和进步，就跟你的手机摄像头一样。

再举个例。2018年中国开始新能源车从2017年之后的较快增长，其实中国同比增长最快的是2017年，这不重要。重要的问题是中国新能源车开始较快增长之后，2018年大家刚开始都有里程焦虑，所以2019年发展最快的电池是高镍电池，就是能够在三元锂电池中续航里程更长的电池，2019年另外一个非常重要的电池品种叫磷酸铁锂，磷酸铁锂在2019年的时候几乎被边缘化了，因为它的占比不到20%。而高镍电池，就是三元跑更长续航里程的那个，占了绝大部分市场，而且增长极其快。

你肯定难以想象，在2021年的前5个月，磷酸铁锂电池，先不说装机，在出货量上，今年前五个月占了整个新能源车用的动力电池的超过50%。消费者为什么变动这么大？虽然这事跟你没关系，因为经过了里程焦虑，大家上了三元锂电池，上了高能量密度的，发现安全又开始有点挑战，因为大家的热失控温度不一样，简单讲你把电化学活性提高以后，它的热稳定性变差了，就容易出现自燃这些事情。

因为这样的事情2020年大家重新回过来关心安全性。这个时候磷酸铁锂电池，像宁德时代的CTP，大家在磷酸铁锂技术上改变了成组效率，重要的是磷酸铁锂电池开始有发展了，发展完之后磷酸铁锂的一组电池也能做到续航600公里了，所以大家发现我从里程焦虑回到了安全焦虑，我安全一焦虑就开始用磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池今年前五个月一下闲鱼翻身，从之前不被待见被边缘化变成现在占了最少半壁江山。

我拿两个例子，一个是电池占整车成本比的变化，另一个是这两个不同结构的电池在2019和2020年两年截然不同的待遇，你现在就可以理解什么叫作变化非常快的行业。它们作为电动车里的核心成本且是核心技术，它们在过去三年或者两年就变化如此之大，再往后还会变成什么样？半固态电池或者更加不同的成组技术，或者具有更好的安全性更好能量密度等等，这叫快速迭代。

五年以前你也想不到你的手机后边会长得像个浴霸或洗衣机，你也想象不到你的手机后面会安这么多乱七八糟的摄像头，各种功能各种类型，甚至安上了激光，因为你马上要从两维图像变成三维图像，变成有深度有距离信息的图像，讲完这句话就可以稍微对今天讲的事做一个小结论。

第一个问题是，如果你今天看待新能源车市场，做的判断可能是不一定长期正确的，因为今天还在新能源车的增量市场阶段。增量市场阶段最容易影响你的是市场化的宣传信息，因为你还没有开过、拥有过、买过两台以上不同的新能源车，所以你对新能源车的价值判断，你喜欢什么东西还不够了解。

第二个问题是，看非常长时间——如果我们叫终极猜想，看非常长时间，你会发现另外一个问题。假定我们真的想做终局猜想的话，就像我们站在2015年、2016年智能手机销量顶点的那一年，就是从增量转存量那一年，如果我们想判断谁是未来的赢者，你可以大概得到的规律是这样的，因为市场迟早会进存量或者市场一定会进存量，进了存量之后谁行呢？在一个快速迭代的技术产品上最后谁行呢？行的人是要从顶到底、从硬到软，在核心技术能力上要能不停迭代，要不然你就只能用已经成型的技术或者已经成型的解决方案，也就是已经批量化的、经过检验过的方案，你就不能先换摄像头。简单来讲就像新产品发布会一样，华为、苹果老是领先发布从四个摄像头变成五个，你要想做到这件事必须从顶到底是自己做的。

今天事实上最高端手机的几个品牌，不管是苹果还是三星还是华为，它们之间最主要的共性就是它们的核心硬件、核心硬件技术和相关跟硬件结合的技术都是自己做的，或都是自己设计的。所以你要做个终极猜想，新能源车会不会有一天进存量市场？一定会，一定会有大家都开过一台以上的新能源车的时候。

工信部领导在2020年讲的那句话中有一个非常重要的元素，对今天和以后也很重要，他说消费者终于第一次在新能源车市场上是主要购车群体了，而不再是to B了。我们猜这个市场上一定有两类人，就跟当年2010年到2012的智能手机很像，第一类人是手机用的摩托罗拉、诺基亚，用的诺基亚N系列中高端手机，对他来讲是把N换成了苹果或三星；另外一类人是刚开始用智能手机。一部分人叫作升级类需求，一部分人叫作接近刚性的需求，就是新能源车终于有可能开始成为年轻消费者在汽车消费上买的第一台车，这里边又提出另外一个话题，在座如果不是家里有矿或继承了各种遗产的话，谁第一辆燃油车是买的20万以上的车？我猜还是不多的，除非凑巧家庭背景特好。

但是谁第一辆新能源车买二三十万的车，大概是个升级类的需求，原来就用诺基亚N手机的人，可能一下换到苹果，但刚开始出现的这些人，刚开始成长为手机消费者的这些年轻人，刚步入社会不久的白领，在碰上手机转换智能手机的时候，你大概多半第一部买的不是苹果手机，有可能买到了当时有创新力的小米。如果是你的第一台车，你多半会买一个合理价格区间的车，在新能源上，谁能占住这个位置上，我们还不知道，拭目以待。

但是把新能源车做便宜也是很大的挑战，你买了20万的车，电池在里面占了10万，你买30万的车，也许电池在里面占不到十七八万，也占到十三四万，所以说电池占比没下来，动力系统没下来，新能源车还有百分之四五十，燃油车只有15%、20%，如果那个没下来，想要便宜也不容易。

我这里面还有最后一个小变量，今天我们讲的所有跟新能源车有关的事，都没算自动驾驶，如果自动驾驶进来这件事会不会不一样？会不一样，但自动驾驶什么时候才会进来？我们也许可以花另外一个命题来讨论，这跟我们投的另外一大串企业也有关系，简单来讲，大家都在L3以下，是因为今天的自动驾驶短时间，可见范围内，也许三四五年之内都不会变成比较普及的状况，进了自动驾驶可能这个行业格局会变成另外不一样。

新能源车行业会出现小米吗？会出现新能源车行业的小米吗？这个问题有挑战，我把答案留给你，我讲一下我的思考过程，供你参考。

因为我从2008年开始做早期投资，我们在当时投移动互联网的时候，2010年投这些App的时候，或者回过头去再看小米，你想一下，你换第一台真正意义上的智能手机，事实上在2011年之前中国智能手机销量占比最高的是诺基亚，既不是你印象中的三星，也不是苹果。你多半把诺基亚抛弃换成了第一台智能手机，不管是苹果、三星，还是HTC中的哪一个，主要原因是什么？换苹果肯定为了好看，为了体面，为了特别与众不同，除去这个原因之外，你真正意义上要把手机的形态换一下，换成智能手机，在10年以前是什么原因？

你可能忘了，是因为你要用体验特殊且各种各样的App，你要用那个触屏和App，你要用那些软件，不同操作体验的软件，你才换了智能手机。我讲完这句话你就可以理解，为什么小米能切进去，最重要的是你刚开始换手机的时候，增量市场的时候非常多人换手机是为了要用体验好的UI，触屏的方法和App，软件做得好，中间的体验做得好，从软的地方也能有优势切进来，因为这就是用户为什么要换手机的主要原因，抛去体面问题之外。

今天我要问你一个问题了，你们很多人可能开过或考虑买，或已经买了新能源车，今天有多少人在买第一部新能源车的时候，会考虑谁家的屏幕做得大就买谁？

我猜应该不多，换句话讲，你站在今天想今天，今天买新能源车，你优先考虑的是啥？是考虑硬件、考虑软件、考虑屏幕、考虑互联网、考虑自动驾驶？你大概是怎么排的？这件事情就决定了在今天谁能用这些新的用户思考和评价模式有机会进来，至于谁有谁没有，这个答案留给大家。

诺基亚并不是因为硬件做得不好被抛弃的，诺基亚是因为一直坚持。2010年、2011年我们还非常努力去看了诺基亚的操作系统叫塞班，我们非常努力地同时看了塞班系统上的早期移动互联网创业公司，塞班系统当时对整个的体验和触屏的支持不够好，但那是诺基亚的极其巅峰之作，它就一直拿着这个。事实上你可能也不了解，全世界比苹果还更早推出应用商店的是谁？诺基亚，在2007年。因为它死守塞班的操作系统，最终在这个问题上掉了队，然后又做了一次关键决策，在2011年决定放弃塞班系统，转身做了一个艰难抉择，那时候它有几个选项，不再用塞班之后换到另外一个系统用，最后选了windows的手机操作系统，不幸的是砸了5亿美元开始做推广，在微软最终也没有能把windows这套手机操作系统推起来，然后雪上加霜地加速了诺基亚手机的衰落。

我就不花时间讲摩托罗拉了，所以跟我们印象中不一样，它们不是因为陈旧和落后，硬件做得不好才被淘汰掉，是因为在当时最重要的转换环节上，用户非常在意的是一个从来没有出现过的触摸屏体验和与之对应的App。与之对应的App是什么？比如说那时候的切水果，来划滑屏幕，那时候的愤怒小鸟，在屏幕上托一下把它弹起来，这些事要做得不好，当然影响体验，也没有足够多好玩儿的应用，来帮你支持消费者的兴趣和换手机的愿望。

换到今天，我们不一一列举，新能源车上有哪些因素，如果有，影响了你今天要换新能源车？我猜绝大部分人会讲的是安静，这是电池本身造成的，油换电造成的。第二个问题省钱，因为每百公里平均花50到70块钱，和每百公里平均花6到8块钱，电和油的差别，大家是深有体会的。剩下的就是车整个的问题。我不知道有多少人还会有其他的考虑因素，大家因人而异，可以自己评价，但凡有新的因素了，也许有新公司有机会从那儿插进来。我只是解释为什么当时小米有机会从软件做到了硬件，当时诺基亚之所以掉队，不是因为手机做得不好，是因为中间那一层软硬结合操作系统的部分有了很大的挑战。

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